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再編したら(サブ)プライムだった件/かぶぬし様は億らせたい

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東証の3市場再編に伴う話題を扱います。空売りも、中長期買い・下値買いも、両方とも扱います。以下は話題の例です。
・プライム適合/不適合を自ら開示した会社
・プライム不適合候補/昇格候補(東洋経済の記事など)
・市場から親会社によるTOBなどで退場しそうな会社(親子上場の子会社は狙い目)
・逆に親会社の持ち株放出や持ち合い解消で需給が悪化しそうな会社

SAS999C6248(デーモンコア withクレア)
作成: 2021/07/20 (火) 02:19:26
最終更新: 2021/07/30 (金) 03:20:38
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SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:33:03

東証「プライム」市場、13日までに180社が適合と発表
https://www.nikkei.com/article/DGXZASFL14H3K_U1A710C2000000/
2021年7月14日 9:09 (2021年7月14日 9:34更新)  日本経済新聞

東京証券取引所が新市場の適合状況について1次判定を企業へ9日に通知したのを受け、企業側から適合状況の発表が相次いでいる。13日は伊藤園(2593)など50社超が最上位の「プライム」市場への適合通知を受けたと公表した。

東証の1次判定でのプライム市場への適合通知を受けたと発表した企業は13日までの合計は180社となった。

■「プライム」市場に適合したと適時開示で発表した企業

【13日】
銘柄名 コード 現市場
新日空調(1952) 市場1部     寿スピリッツ(2222) 市場1部    伊藤園 (2593) 市場1部
ハローズ(2742) 市場1部     フジオフード(2752) 市場1部    ソリトン(3040) 市場1部
ラクトJ(3139) 市場1部     メディアス(3154) 市場1部     ホットランド(3196) 市場1部
ディアライフ(3245) 市場1部   GMOペパボ(3633) 市場1部     GMO-PG(3769) 市場1部
GMO-GS(3788) 市場1部      eBASE(3835) 市場1部      ユーザーロカ(3984) 市場1部
ウイングアク(4432) 市場1部   日本空調(4658) 市場1部      SBテクノロジ (4726) 市場1部
ACCESS(4813) 市場1部      EMシステム(4820) 市場1部     コタ(4923) 市場1部
エステー(4951) 市場1部     日コン(5269) 市場1部       チャームケア(6062) 市場1部
ライドオンE(6082) 市場1部    エラン(6099) 市場1部      トヨカネツ(6369) 市場1部
アネスト岩田(6381) 市場1部   ウェルビー(6556) 市場1部     ミマキエンジ(6638) 市場1部
日セラ(6929) 市場1部       伯東(7433) 市場1部       ドウシシャ(7483) 市場1部
PCデポ(7618) 市場1部       JMS(7702) 市場1部       理計器(7734) 市場1部
スノーピーク(7816) 市場1部    スクロール(8005) 市場1部    SRSHD(8163) 市場1部
リテールPA(8167) 市場1部     AOKIHD(8214) 市場1部      リコーリース(8566) 市場1部
ジャックス(8584) 市場1部     スパークス (8739) 市場1部    楽天地(8842) 市場1部
トーセイ(8923) 市場1部      FJネクスト(8935) 市場1部     GMO (9449) 市場1部
アイエスビー(9702) 市場1部    吉野家HD(9861) 市場1部      JBCCHD(9889) 市場1部

2
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:36:09

東証「プライム」市場、GCAなど13社が適合と発表
https://www.nikkei.com/article/DGXZASFL12H7A_12072021000000/
2021年7月12日 9:34 (2021年7月13日 13:58更新)  日本経済新聞

東京証券取引所は9日、上場企業に新上場区分の適合状況について1次判定を通知した。これを受け、12日には9時までにGCA(2174)など13社が最上位の「プライム」への適合通知を受けたと発表した。東証が判定結果を通知した9日以降、「プライム」適合の発表企業数は合計で25社となった。

■新市場区分「プライム」に適合したと発表した企業
【12日】
・GCA(2174)           ・新日本科学(2395)         ・アステリア(3853)
・ソースネクス(4344)       ・テスHD(5074)           ・アルインコ(5933)
・シグマクシス(6088)       ・コンドー(7438)          ・マーベラス(7844)
・アステナHD(8095)        ・アクシアル(8255)         ・日本エスコン(8892)
・内外トランス(9384)

【9日】
・JBR(2453)           ・JPHD(2749)            ・クオールHD(3034)
・Hamee(3134)          ・アドソル日進(3837)        ・マネフォ(3994)
・ファルコHD(4671)        ・タカラバイオ(4974)        ・オプトラン(6235)
・宮越HD(6620)          ・岩井コスモ(8707)         ・ファイバーG(9450)

3
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:40:06

>> 2
プライム発表銘柄(※投稿No.2と重複があります)

7月12日  DIT
7月12日 IDホールディングス
7月12日  マースグループHD
7月12日  オプテックスグループ
7月12日  都築電気
7月12日  千趣会
7月12日  NECキャピ
7月12日  ラクスル
7月12日  シルバーライフ
7月12日 システム情報
7月12日  朝日ネット
7月12日  北の達人
7月12日  ユーグレナ
7月12日  ブイキューブ
7月12日 ネオジャパン
7月12日  日工
7月12日  日本調剤
7月12日  ポピンズHD
7月12日 ルネサンス
7月12日  GCA
7月12日  ソースネクスト
7月12日  コンドーテック
7月12日  新日科学
7月12日  アクシアル
7月9日 オールHD
7月9日  アドソル日進
7月9日  宮越HD
7月9日  ファイバーゲート
7月9日  岩井コスモ

4
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:40:59

画像1

5
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:41:59

東証一部企業だけどプライム市場に残れない会社を探そう
2021年4月23日  更新:2021年6月30日
https://minokabu.com/jpx-prime/

プライム市場基準の時価総額に満たない会社はどこだ?
2021年6月30日
https://minokabu.com/jpx-prime-02/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【SAS999C6248(デーモンコア)コメント】
 こらしごい! まず「時価総額100億円未満」、そして「流通比率が下限の35%ぎりぎりだった場合に流通株式時価総額が100億円に満たなくなる企業」が挙げられている。(以下は例示。順不同)
  東洋シャッター、秀英予備校、京都きもの友禅、島根・東北・高知などの銀行、井筒屋、昭文社(地図)、白洋舎(クリーニング)、飛島建設、モロゾフ、串カツ田中、エバラ食品、クックパッド、鳥貴族、わかもと(戦前からある古株やなァ)、三協立山、東京製綱、加藤製作所(意外と重厚長大系もあるぞ)、はるやま&コナカ(紳士服)、ヒマラヤ(スポーツ用品店)、蛇の目ミシン、元気寿司、ティア(葬儀会館)、ハウスドゥ(うちもお世話になりました)、ブックオフ(時々お世話になります)アートネイチャー(我が家系は無縁w)、ナカバヤシ(写真アルバム)、明和産業&明和地所(名前は似てるが)、新京成電鉄&神戸電鉄、北海道ガス&広島ガス、東京テアトル(おやw)、なとり(相撲w)、ユニチカ(バレーボールw)、ムゲンエステート(これには空売り族もにっこりw)、新日本理化(大証1部だった当時、K氏の仕手戦にあたしも参戦経験あり)、中山製鋼所(これはまたw)、ルック(またまたw)、コロナ(ウイルスではない定期w)、明光ネットワーク&早稲田アカデミー(確かに塾業界は戦国時代初期みたいな土豪の群雄割拠が数十年間も続いている)etc....

 この「流通比率35%&流通株式時価総額100億円未満」では地銀勢が目立つ。秋田、筑波、千葉興業、みちのく、北日本、清水、山梨中央、富山、栃木、鳥取、大分、佐賀など(トマトよ、お前もかw)

 このリストと、先述の「東洋経済」のリストを照合し、さらに各企業に電話して「ホンマでっか!」を連発するかw
 (ちなみに、あたしの現物株にも信用買いリストにも、上記の銘柄は無い。空売り候補はいくつかあるけどねw
  まァ、ホントにTOPIXから外れる段階で、パッシブファンドの現物売りを見越して空売りしとかなくちゃ。
  ETF等の投信で、計8~10%くらいあるんですかね? ...あッ、まさか事前に「売り禁」にはならんよな?)

6
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:43:33

東証の「プライム市場創設」でTOPIXはどうなってしまうのか
7/10(土) 4:31配信    東洋経済オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/f5bc8b22d8e0e435f241fc297b78af5b339e30e8

『週刊東洋経済』の最新号(7月10日号)の特集は、「ガバナンス地獄 最後の審判」と題して、東京証券取引所の市場再編で「プライム市場」から外れる可能性のある会社の独自ランキングなどを掲載している。
 (後略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東証1部→プライム「517社脱落危機」の衝撃試算
タイムリミットわずか、7月9日に第1回判定結果
2021/07/05 4:30  東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/438167

3月23日、文具大手のキングジムでは、社長以下、役員19人が出席して取締役会が開かれていた。席上、原田伸一取締役常務執行役員がこう提案した。

「弊社はプライム市場への移行を目指している。すでに35%以上という流通株式比率はクリアできているが、さらに向上させるためにも自己株を消却したい」

この時点でキングジムの自己株比率は12%。それを自己株消却によってさらに3.08ポイント引き下げたいと提案したのだ。

東証1部に代わるプライム市場に残る条件

なぜか。東京証券取引所が2022年から市場区分の変更を柱とする市場改革を行う予定にしており、東証1部に代わる存在となる「プライム市場」に残るためには、市場で売買される株式の比率である流通株式比率を35%以上まで引き上げる必要があるのだ。

キングジムは市場改革を見越し、数年前から議論をスタート。すでに基準はクリアしていたが、「中長期的にプライム市場での上場を維持していくため、さらに流通株式比率を高めていきたい」(宮本彰社長)と考えたわけだ。キングジムでは併せて政策保有株も縮減していく方針だ。

今回の市場改革に伴ってガバナンスの強化も求められることから、キングジムは社内に「プライム市場移行準備委員会」を設置。その下にテーマごとに16の分科会を設置して、社内横断的に議論を行っている。メンバーの力の入れようはものすごく、平日に分科会が開催されない日はないほどだという。

「これまで東証2部、東証1部と昇格するにつれ、入社試験のエントリー数が増え、高学歴の学生が集まるようになった。プライム市場に入る意義は大きい」と宮本社長は語る。
 (後略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「プライム市場」から脱落しそうな会社はどこか
東洋経済で独自試算、カギは「流通株比率」にあり
2021/07/08 10:30  東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/439604

6月25日、日本オラクルの株価が急落した。前日終値1万0230円から8700円へ15%近く下がった。

前日に発表された決算が市場予想ほどよくなかったことに加え、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の田中秀明シニアアナリストが前日に出した次のリポートもきっかけとなった。

「プライム市場入りが厳しい、もしくはプライム市場入りに向けて親会社が株を売り出す可能性を株式市場が懸念しているかもしれない。株価下落後も当面は上値が重い展開もありうる」

今や株式市場の注目は、東京証券取引所1部企業のうちどこがプライム市場(市場区分変更で、東証1部に代わる存在)から落ちるか、だ。

ダメと言われると覚悟

「一次判定でダメと言われることは覚悟している」。プライム市場落ち企業を予想した下表で10位以内に入っている東証1部上場企業のIR(投資家向け広報)担当者はそう語る。

 東証の市場区分見直しに伴い、基準が最も厳格なプライム市場の上場維持基準を満たせないと、東証株価指数(TOPIX)に採用されなくなる可能性が高い。となれば、35兆円超といわれるTOPIX連動型公募投資信託は、TOPIXから外れる=プライム市場に残れない企業の株をいずれ売る。つまり株価の下落要因となる。

一次判定が下されるのは7月9日。東証はこの日に「適合状況の一次判定」をし、基準を満たしていない企業に通知する予定で、プライム落ちの可能性が高いIR担当者はピリピリしているのだ。

プライム市場の基準には、株主数などさまざまな項目があるが、最注目は「流通株式比率35%以上」というもの。大企業でも、35%以上なければ残れない。冒頭に挙げた日本オラクルがまさにその代表例だ。
 (後略)

7
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:43:54

プライム市場入りが注目されている企業
 企業 結果
ゆうちょ銀行 プライム不可
 Zホールディングス 非公開
USEN-NEXT HOLDINGS プライム不可
アコム 非公開
オリエントコーポレーション 非公開
 日立物流 プライム不可
 日産車体 -
 三菱食品 非公開
チムニー 非公開
 近鉄百貨店 非公開

8
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:44:28 修正

「プライム」基準、664社が未達 新設の最上位市場 東証
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb8c41090e5d5a5fb09d601d81519da8274f91f6
 7/9(金) 16:25配信    時事通信

 東京証券取引所は9日、来年4月の市場再編で新設される3市場の上場基準に適合するかの判定結果を各上場企業に通知した。
  現在の東証1部に上場する約2200社のうち、最上位「プライム市場」の基準を満たしていないのは全体の3割に相当する664社に上った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プライム市場上場維持合否を通知 東証3市場再編で一次判定
https://news.yahoo.co.jp/articles/e352e9427cf796889fa3f3528c580f0afd69c422
 7/9(金) 15:46配信  産経新聞

東京証券取引所は9日、令和4年4月の市場再編に向け、各企業に対して新市場区分の上場維持基準に適合しているかどうかの一次判定結果を通知した。結果を受け、各企業は9~12月末の期間に、希望する市場区分を申請する。東証は、現在の「第1部」に代わり最上位となる「プライム市場」に区分される企業に対し、独立性の高い社外取締役の割合を3分の1以上とするなど統治体制強化を求める。欧米優良企業の統治水準に近づけ、海外投資を呼び込む狙いだ。

今回の1次判定は、優良企業とみなされるプライム市場への上場が維持されるかどうかの大きな分岐点となる。各社は認定獲得に向けて株主対策などを進めてきた。今回の1次判定で失格扱いを受けた企業も、改善計画を東証に提出すれば、当面の間、上場できる経過措置を設ける。

東証は6月30日時点の各企業の流通株式時価総額などを、各市場の上場基準に照らして新区分の適合状況を確認。最上位のプライム市場の一時判定では、親会社の自己保有分などを除き市場で売買できる流通株の時価総額で100億円以上、全株式に占める流通株の比率で35%以上などの基準を達成しているかを審査した。

最終的な上場審査では、社外取締役の割合や女性の活用など従来の市場よりも厳しいガバナンス(企業統治)基準に適合しているかも見極める。東証は、4年1月に新区分の上場銘柄一覧を公表する予定。
 (後略)

9
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/20 (火) 02:47:29

>> 7
もちろん、レオパレスは「不可」それどころか「2年以内に債務超過を解消できなければ上場廃止(なおコロナ禍での1年延期分を含めて計2年以内)」

10
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/07/27 (火) 16:28:44

3097物語コーポレーション、7月12日にプライム適合のIRを公表していたw

11
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/08/04 (水) 14:19:40 修正

「東証プライム再編」で狙いたい株。ワークマン、メルカリほか11銘柄
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e076ecec91a216a444778fa55710b16676a4472
8/2(月) 8:46配信  bizSPA!フレッシュ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【SAS999C6248(デーモンコア)コメント】
ちょい待て、ワークマンとかマクドナルホドとか「分かるけど、既にひと相場つくった株、割高な株」ぢゃないですかw
てゆーか、今までも「ジャスダックの大型株」って揶揄されるほどの有名銘柄だったわけだしwww

12
Pierre 2021/08/05 (木) 08:59:19

親子上場、低PER、低PBRで注目している銘柄です。
7739 キャノン電子
8439 東京センチュリー
8570 イオンFS
8593 三菱HCC
8905 イオンモール

配当利回りが高い銘柄もありますので、株価が下がったところで長期目線で拾おうかと思います。
一部買い始めました。

13
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/08/19 (木) 21:42:48 修正

>> 4
東証プライム市場への上場予想銘柄・候補企業一覧
2021.06.29/07.16(追記)  テーマ株チェッカー
https://kabuchecker.com/list/tse

(以下、抜粋して紹介)
東証2部から東証プライム市場への上場・昇格が予想(期待)される銘柄
7412 アトム
6670 MCJ
6366 千代田化工建設
7287 日本精機
7279 ハイレックス
8117 中央自動車工業
2208 ブルボン
9873 日本KFCホールディングス
7315 IJTT
5290 ベルテクスコーポレーション
6279 瑞光
5304 SECカーボン
4094 日本化学産業
6994 指月電機製作所
3435 サンコーテクノ

東証ジャスダックから東証プライム市場への上場・昇格が予想(期待)される銘柄
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ
2782 セリア
7716 ナカニシ
6960 フクダ電子
9436 沖縄セルラー電話
6890 フェローテックホールディングス
4970 東洋合成工業
6145 NITTOKU
6957 芝浦電子
4659 エイジス
1723 日本電技
3857 ラック
2221 岩塚製菓
4925 ハーバー研究所
8704 トレイダーズホールディングス

マザーズから東証プライム市場への上場・昇格が予想(期待)される銘柄
4385 メルカリ
4483 JMDC
3491 GA technologies
7803 ブシロード
9270 バリュエンスホールディングス
(※なお本編では「既にプライム市場適合」を発表した銘柄も掲載)

14
Pierre 2021/10/02 (土) 09:31:36

銘柄の羅列で使いづらい代物ですが...
EXCELで処理できるソースがあればいいのですが、どなたかお勧めサイトはありませんか?

https://masuchilu.com/2021/07/12/東証プライム合格銘柄一覧/
プライム合格銘柄一覧

15
Pierre 2021/10/02 (土) 09:49:55

>> 12
前回ご紹介した銘柄のトレード経過報告

7739 キャノン電子.....未取引
8439 東京センチュリー.....三回転利確済み。現在四回転目で少額含み損。
8570 イオンFS.....二回転利確済み。下げたらまた購入予定。
8593 三菱HCC.....下値で買い増し中。少額含み損。
8905 イオンモール.....ホールド中、買値付近。

東証再編に伴う親子上場解消TOB狙いのはずが短期回転売買になってしまってます(苦笑)

16
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/10/04 (月) 20:24:26

7421かっぱ寿司(現在東証1部)、半額祭で大混乱を引き起こした後は、しれっとプライム市場選択をIRにて公表

http://www.kappa-create.co.jp/blog/wp-content/uploads/2021/10/新市場区分における「プライム市場」選択申請に関するお知らせ_20211004.pdf

17
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/10/08 (金) 19:43:47 修正

「プライムか否か」ではありませんが、指数算出銘柄の入れ替えが発表されたので、こちらにも掲載させていただきます。

「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(JPXが7日公表、29日から入れ替えて算出)
https://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu000005uf0b-att/mei_12_size.pdf

(以下、主なものをご紹介します)
・TOPIX Core30  SMC、東京エレクトロンを追加  JR東海を除外

・TOPIX Large70  東芝、マキタ、オムロン、レーザーテック、JR東海を追加 
          SMC、東京エレクトロン、中部電力、関西電力、東京瓦斯を除外

・TOPIX Mid400  ミライト、SHIFT、川崎汽船、Sansan、大王製紙、ベイカレントなど計17銘柄を追加
          沖電気、滋賀銀行、松井証券など計14銘柄を除外

・TOPIX Small  計11銘柄を追加  計14銘柄を除外

なお、指数の構成区分については、以下をご参照ください。
https://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/files/fac_12_size.pdf

 これで当面、より広く多く、投信などから買われやすくなるでしょう。
 今日の各銘柄の値動きは、発表を受けて先回りした買い物が入った結果だと思われます。皆様ご確認ください。

 今日の半導体系でいうと、発表で「Core30」採用が決まった東京エレクトロンが、力強く買われましたね。
 その次に「TOPIX Large70」に追加されるレーザーテックが上げました(午前11時前から抑え込まれたのは残念でしたが、1%以上の上昇だった日経平均やTOPIXよりもパフォーマンスが良好だったのは、機関による新規購入があったためだと考えられます)。
 逆に「Mid400」のままのアドバンテストは、前日比「変わらず」で引けました。

 以上のように(今後も地合いによって騰落はあるでしょうが)下値では機関の買いが期待できるので、少なくとも指数より良好に推移するでしょう。
 なお今回の件で、各銘柄でそれぞれ具体的に何万株の買い需要が発生するのか、そこまでは調べきれていないので、どなたかお分かりでしたらご教示いただけると有り難く思います。

18
SAS999C6248(デーモンコア withクレア) 2021/11/10 (水) 00:16:57

おやw「カッパ・クリエイト」がプライムを選択するIRを出していたとはw(それどころじゃない気がするのだが)

19
Pierre 2021/12/02 (木) 08:22:21

>> 15

ダイビルと宇徳がS高カイ気配、商船三井が完全子会社化目指しTOB
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20211201-05875943-kabukei-market
私が狙っていた銘柄ではありませんでしたが、親子上場廃止の流れは来ると信じています。