空売り族の株仲間（優良銘柄はBuy＆Hold）の掲示板

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昨日〜今朝（６日）の米国関連ニュースいくつか
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10〜12月米カード延滞、12年ぶり高水準 若年層で急増（日本経済新聞）https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN06EIW0W4A200C2000000/

イエレン米財務長官、商業用不動産を懸念－監督当局が対応している（Bloomberg）
https://news.yahoo.co.jp/articles/75c424d95c17cb64b73178ed24c84f71662f91cc

米リセッション予測でウォール街の先陣切ったドイツ銀、見通し撤回（Bloomberg）
https://news.yahoo.co.jp/articles/95ff3d3e00a7f00ac3e2b77319e2a687673c4181

円安地合い続くが…米ドル／円が「1ドル151円」を超えることはない!?国際金融アナリストが2月の米ドル／円の動きを予想（The Gold Online）
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae1cffad103b5020f244b1dce0e35396fcde4fda

米連邦控訴裁、トランプ氏の免責認めず 大統領特権巡り（日本経済新聞）https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN06E8R0W4A200C2000000/

パウエルＦＲＢ議長、政治避けて通れず－選挙年の宿命か双方から圧力（Bloomberg）
https://news.yahoo.co.jp/articles/82e6ed2833fb0e50dac8511e75468c57b9ef6469

野村総研の木内氏「トランプ再登板なら急速な円高懸念」（日本経済新聞）https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL054WH0V00C24A2000000/
木内氏の発言ポイント
【日銀の金融政策】
・まずは物価目標の柔軟化を
・マイナス金利解除「3月の可能性も出てきた」
・（日銀から）早く政策修正したいという情報発信が高まっている
・イールドカーブコントロール（長短金利操作、YCC）の解除は来年ではないか
【安倍派解散とアベノミクス】
・日銀がフリーハンドを得つつある
・第3の矢が稼働せずに失敗した
【世界経済の今後】
・チャイナリスクが高まり、生産拠点のインド移転が増えていくのではないか
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《SAS999C6248 withクレア》コメント
最新のFedウオッチでは、5月の米国の利下げ確率は92％、さらに6月・7月・9月と連続で0.25％の利下げが行われるとのシナリオになっている。
以前の市場予想よりタイミングは後ずれしているものの、やはり今年は「高水準な政策金利が引き下げられる」という形で進展していくと思う。
１月は「新NISAオルカン円キャリー＆海外勢日本株買いまくり相場」と「アメリカ３月利下げかも相場」だった。２月は「第３四半期決算発表（悲喜交々）相場」と「３月アメリカ利下げしないってマジかよ相場」かな。
３月、日銀がマイナス金利解除（金融正常化）すれば、日米金利差縮小で若干円高になり、「逆金融相場」となれば日本株は全体的に逆風だろうが、銀行株には妙味アリかも。
これで５月にFRBの利下げ開始なら「金融相場」への号砲、やや円高になってもグロース株と日本の輸入産業（電力や飲食、小売など）には追い風が吹くのでは。
「節分天井、彼岸底」は有り得るとしても、「セル・イン・メイ」は今年の場合むしろ逆かも?!